玛丽（朱迪斯•戴维斯 Judith Davis 饰）从乡下来到法国里昂国家音乐学院进修钢琴演奏，借住在童年好友艾玛（伊希尔•勒•贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的公寓里。儿时很害羞少语的艾玛长大后变得成熟自信，让玛丽深深着迷，产生了不一样的感情。玛丽所在的学院学期末考核要求学生必须弹奏舒曼的狂欢节外加两首自选歌曲，因为课程上高标准的要求，玛丽不得不牺牲很多娱乐时间来严格练习钢琴。因而她大部分时间都是在艾玛陪伴下度过，二人分享着彼此生活的快乐，感情日益深厚。一次舞会上玛丽受到陌生男子的骚扰无法脱身时，艾玛及时相救，并给与安慰，使玛丽倍感温暖，二人的爱欲一触即发。但艾玛对玛丽日益强烈的控制欲却让事情走向了不可控制的方向….
安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……
A newly separated father has to learn how to date again with help from his teenage son who himself dreams of conquering one girl's heart. 一个刚刚离婚的父亲要跟儿子学习如何再次约会，同时这位儿子也正在梦想征服一个女孩的心。
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